مشاريع الكويت القابضة تستكمل تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار

قالت شركة مشاريع الكويت القابضة، إنها استكملت بنجاح تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات.

وأوضحت الشركة فى بيان إن الإصدار حظى "بطلب كبير" من المستثمرين عند إطلاقه حيث فاق الاكتتاب قيمته بمقدار ست مرات جاذبا 250 مستثمرا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وأضاف البيان أن "الطلب القوى على السندات" أتاح لشركة المشاريع تسعيره عند سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.80% "

وتمكنت شركة المشاريع فى ظل أوضاع اقتصادية تشوبها التقلبات من الاستفادة من التجاوب الإيجابى من المستثمرين لتنفيذ عملية إصدار سريعة فى يوم واحد وجمع 500 مليون دولار فى إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع فيصل العيار "يشكل هذا الإقبال الذى فاق حجم الاكتتاب فيه الست مرات شهادة على سجلنا فى تحقيق النتائج وانضباطنا المالى.. لقد انجذب المستثمرون إلى جودة الشركات العاملة ضمن مجموعة شركة المشاريع ومركزها السوقى القوى وآفاق النمو المستقبلى. "

وقال رئيس المدراء الماليين لمجموعة شركة المشاريع بيناك مايترا "تعكس هذه الصفقة التجربة الإيجابية للمستثمرين مع الإصدارات السابقة للشركة" لدينا قاعدة مستثمرين متنوعة وعالية الجودة وقد تم تسعير سنداتنا من خلال منحنى العائد للشركة، وسوف يساهم هذا الإصدار فى إطالة أمد استحقاقات الديون ويعزز المرونة المالية لتنفيذ استراتيجيتنا المالية".

وقام كل من "بى إن بى باريبا" و"إتش إس بى سى" "وجى بى مورجان" بدور المدراء الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.